理財規劃師一級考試之理財規劃的內容與流程

理財規劃師一級考試之理財規劃的內容與流程

理財規劃的內容與流程

 

　　一、生命周期理論與(2006年11月第116判斷題)家庭模型概述

　　1、生命周期理論

　　(1)單身期(2)家庭與事業形成期

　　(3)家庭與事業成長期(4)退休前期(5)退休期
 

　　二、不同生命周期、不同家庭模型下的理財規劃(教材第9頁表1-1)

　　三、理財規劃的主要內容：

　　1、現金規劃2、消費支出規劃3、教育規劃

　　4、風險管理與保險規劃5、稅收籌劃6、投資規劃

　　7、退休養老規劃8、財產分配與傳承規劃
 

　　四、理財規劃的流程

　　1、建立客戶關系2、收集客戶信息

　　3、分析客戶財務狀況4、制定理財方案

　　5、執行理財方案6、持續財務服務

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