助理理財(cái)規(guī)劃師考試

時(shí)間：2024-08-08 10:56:12 理財(cái)規(guī)劃師我要投稿

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　　報(bào)考條件

助理理財(cái)規(guī)劃師考試

　　助理理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

　　(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

　　(2)具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

　　(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。

　　(4)具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

　　(5)具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　等級(jí)分類

　　助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí));

　　理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí));

　　高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格一級(jí))。

　　考試時(shí)間

　　在全國(guó)范圍內(nèi)試行國(guó)家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定日，一年兩次，上半年為5月份，下半年為11月份。

　　理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：5月中旬、11月中旬

　　理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：5月中旬、11月中旬

　　鑒定方式

　　分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實(shí)行百分制，成績(jī)達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)的證書。理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審。理論知識(shí)考試、專業(yè)能力考核、綜合評(píng)審三門成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)的證書。

　　報(bào)考范圍

　　(1)銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員;

　　(2)證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理;

　　(3)保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員;

　　(4)基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員;

　　(5)提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員等;

　　(6)各行各業(yè)的高級(jí)管理人員 ;

　　(7)有志于從事理財(cái)規(guī)劃的人員;

　　(8)信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員;

　　(9)高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。

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