投資顧問崗位說明書

時間：2020-11-23 19:14:11 崗位說明書我要投稿

投資顧問崗位說明書

　　投資顧問崗位說明書

投資顧問崗位說明書

　　投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財服務(wù)中非常重要的角色。

　　投資顧問崗位職責

　　1、幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù);

　　2、幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);

　　3、引導(dǎo)客戶理解和評價風險;

　　4、全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制投資方案;

　　5、基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案;

　　6、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致;

　　7、幫助客戶解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標;

　　8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的`資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標或投資期限的改變作出調(diào)整。

　　投資顧問崗位要求

　　1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等;

　　2、對相關(guān)法規(guī)的掌握、運用;

　　3、具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力;

　　4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新，為客戶提供有價值的咨詢;

　　5、有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持;

　　6、具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

　　投資顧問關(guān)鍵技能

　　專業(yè)能力

　　計算機操作投資知識office辦公營銷

　　個人能力

　　溝通親和力團隊協(xié)作

　　投資顧問升職空間

　　投資顧問 → 投資部經(jīng)理

　　投資顧問薪情概況

　　應(yīng)屆畢業(yè)生￥4000.00

　　1年經(jīng)驗￥4100.00

　　2年經(jīng)驗￥4600.00

　　3年經(jīng)驗￥6200.00

　　投資顧問工作內(nèi)容

　　1、建立和維護管理客戶資源;

　　2、發(fā)掘客戶需求，向客戶推薦公司產(chǎn)品及服務(wù);

　　3、及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務(wù);

　　4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品的過程中出現(xiàn)的問題;

　　5、公司提供優(yōu)質(zhì)的熱線客戶資源和明確的目標客戶。

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