顧問工作計(jì)劃范文匯總6篇
時(shí)間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將接觸新的知識，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗(yàn)，此時(shí)此刻需要為接下來的工作做一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃了。好的計(jì)劃是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的顧問工作計(jì)劃6篇，希望能夠幫助到大家。
顧問工作計(jì)劃 篇1
已經(jīng)來到了新的一年，我相信這也將會是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力開始的一年。為了能更好的完成工作，在此，我訂立了20xx年度個(gè)人工作計(jì)劃書，以便使自己在新的一年里能有更大的進(jìn)步和成績。
一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作。
公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在一些專業(yè)知識，更要不斷的學(xué)習(xí)。作為公司一名業(yè)務(wù)人員，必須以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時(shí)全力開展業(yè)務(wù)工作。
針對現(xiàn)有的老客戶資源做業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向客戶安排邀約、洽談。還要與會員客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)知曉該客戶現(xiàn)階段的情況。
在面對“新客戶”的資料收集上，會改變以前的收集方法：不在一味的去挑客戶。因?yàn)樵谌ツ暾麄�(gè)的情況發(fā)現(xiàn)，自己并不能通過客戶的衣著來斷定是否有早教上的需求。所以，在今后的名單收集上，我會多注意和客戶的交流，在此過程中以自己的專業(yè)服務(wù)和知識來打動客戶，并保持平穩(wěn)的內(nèi)心，不會急功近利，避免造成客戶的流失。
也會注意收集其他早教機(jī)構(gòu)的信息，知己知彼，才能方能百戰(zhàn)不殆，在這方面也希望領(lǐng)導(dǎo)能給與我支持。
以下是鑒于上一年的工作情況，我為自己制定的業(yè)績目標(biāo)：
2~3月合并，制定業(yè)績?yōu)椋?.5萬元。
4月，制定業(yè)績?yōu)椋?.5萬元。
5月，制定業(yè)績?yōu)椋?萬元。
6月，制定業(yè)績?yōu)椋?萬元。
7月，制定業(yè)績?yōu)椋?萬元。
8月，制定業(yè)績?yōu)椋?萬元以上。
9月，制定業(yè)績?yōu)椋?萬元以上。
10月，制定業(yè)績?yōu)椋?萬元。
11月，制定業(yè)績?yōu)椋?萬元以上。
12月，制定業(yè)績?yōu)椋?萬元以上。
前兩個(gè)月并沒有給自己制定太高的目標(biāo)，因?yàn)橄Ｍ约耗芤徊揭徊降娜ヌ岣撸@樣制定也是我自己認(rèn)為最為實(shí)際的計(jì)劃。
二、制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃。
學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時(shí)的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新
的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
會利用網(wǎng)絡(luò)的便利，使我可以在工作、生活之余上網(wǎng)查閱大量的專業(yè)知識。也會向同事請教，尤其是與親子老師交流，可以在工作中使我的專業(yè)度得到提升，增強(qiáng)客戶的認(rèn)同感。
三、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識。
積極主動地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
四、前期遇到的問題。
1、在洽談過程中，會涉及到一些例如：測評等親子教師的專業(yè)知識內(nèi)容，我所知道的都是比較籠統(tǒng)的知識。一旦在與比較“專業(yè)”的家長溝通時(shí)，不能很好地去講述、溝通，會使得洽談的效果不太理想。
2、關(guān)于“母嬰用品科學(xué)體驗(yàn)館”的開設(shè)時(shí)間。在上一年的工作中，很多家長都很關(guān)心它的開設(shè)時(shí)間，我在介紹時(shí)說明了在年后就會有。可是現(xiàn)在還未見開設(shè)，它的位置又很顯眼，很害怕給會員和一些參觀過的家長造成失信的感覺。我不知道其他顧問是否與我一樣有這方面的困擾，但還是希望能知道具體的開設(shè)時(shí)間。
以上，是我對20xx年工作計(jì)劃，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正。我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。在本年度中，我會更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭贏的機(jī)會去尋求更多的客戶，完善自己的業(yè)務(wù)開展工作。
顧問工作計(jì)劃 篇2
轉(zhuǎn)眼之間又要進(jìn)入新的一年—xx年了，新年要有新氣象，在總結(jié)過去的同時(shí)我們要對新的一年一個(gè)好的計(jì)劃。我是一個(gè)從事工作時(shí)間不長，經(jīng)驗(yàn)不足的工作人員，很多方面都要有一定的要求，這樣才能在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績。 也對自己制定了房地產(chǎn)銷售部個(gè)人工作計(jì)劃，相信我會做得更好。
xx年是我們××地產(chǎn)公司發(fā)展非常重要的一年，對于一個(gè)剛剛踏入房地產(chǎn)中介市場的新人來說，也是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)，機(jī)遇與壓力的開始的一年。為了我要調(diào)整工作心態(tài)、增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識，充分認(rèn)識并做好廠房中介的工作。為此，在廠房部的朱、郭兩位同事的熱心幫助下，我逐步認(rèn)識本部門的基本業(yè)務(wù)工作，也充分認(rèn)識到自己目前各方面的不足，為了盡快的成長為一名職業(yè)經(jīng)紀(jì)人，我訂立了以下年度工作計(jì)劃：
熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務(wù)的接觸，使我對公司的業(yè)務(wù)有了更好地了解，但距離還差得很遠(yuǎn)。這對于業(yè)務(wù)員來講是一大缺陷，希望公司以后有時(shí)間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以便于工作起來更加得心順手。
在第一季度，以業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)為主，由于我們公司正值開張期。間，部門的計(jì)劃制定還未完成，節(jié)后還會處于一個(gè)市場低潮期，我會充分利用這段時(shí)間補(bǔ)充相關(guān)業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司得規(guī)章制度，與公司人員充分認(rèn)識合作；通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實(shí)地掃盤，以期找到新的盤源和了解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況；通過上網(wǎng)，電話，陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡(luò)客戶感情，到以期組成一個(gè)強(qiáng)大的客戶群體。
顧問工作計(jì)劃 篇3
第一個(gè)月 了解情況
主要了解顧問單位的基本情況，包括企業(yè)歷史(成長史、以往的失敗案例和成功經(jīng)驗(yàn))，企業(yè)目前的經(jīng)營狀況，管理架構(gòu)，部門結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)流程等。
第二、三兩個(gè)月 著重處理歷史遺留問題
經(jīng)深入了解企業(yè)情況，提出改進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理、控制的建議;對歷史遺留問題加以梳理，重點(diǎn)解決突出的法律問題;保證企業(yè)的運(yùn)營暢通。
第四、五兩個(gè)月 規(guī)范各類合同文本
收集企業(yè)各類合同文本(包括勞動合同，業(yè)務(wù)合同等)。針對收集到的合同文本，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，從法律的專業(yè)角度進(jìn)行分析研究，規(guī)范合同的各項(xiàng)要件，對原合同中欠缺之處加以修改和審定;協(xié)助制定標(biāo)準(zhǔn)的合同文本。
第六個(gè)月 中期總結(jié)
針對企業(yè)六個(gè)月來的`實(shí)際運(yùn)營加以分析、研究，并與顧問單位進(jìn)行深入探討，提交一份工作報(bào)告，總結(jié)法律顧問工作及企業(yè)可能存在的問題，并提出處理建議。同時(shí)對服務(wù)模式以及實(shí)施方案作相應(yīng)的調(diào)整。
第七個(gè)月 勞資法律培訓(xùn)
針對企業(yè)的勞資問題，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際勞資糾紛，委派我所資深勞動法專業(yè)律師，深入剖析相關(guān)法律;指導(dǎo)企業(yè)相關(guān)人員掌握簽訂勞動合同的相關(guān)技巧。
第八、九兩個(gè)月 協(xié)助完善規(guī)章制度
通過對企業(yè)總體架構(gòu)運(yùn)行情況的熟悉，找出其中的弊端，尋求完善的方案，充分調(diào)動企業(yè)各單元的活力;補(bǔ)充完善企業(yè)的規(guī)章制度，制定切實(shí)有效的激勵(lì)約束機(jī)制，尋求企業(yè)效益最大化。
第十個(gè)月 一線人員法律培訓(xùn)
對顧問單位的一線工作人員進(jìn)行免費(fèi)的業(yè)務(wù)法律培訓(xùn)，針對企業(yè)不同的情況委派相應(yīng)的具備施教才能和擁有施教背景的專業(yè)律師擔(dān)綱，從整體上提高企業(yè)員工的法律素養(yǎng)和意識。
第十一個(gè)月 稅務(wù)建議
針對企業(yè)在稅收交納、代扣代繳過程中遇到的問題，指派我所稅法方面的專業(yè)律師，為企業(yè)講解、透析如何合法納稅，如何最大限度地取得稅收優(yōu)惠，達(dá)到合法節(jié)稅的目的。
顧問工作計(jì)劃 篇4
個(gè)人工作總結(jié)回顧即將過去一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來說，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘道路，只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明道路。
進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對于理財(cái)顧問這個(gè)崗位，沒有我想象中簡單，即需要對行情了解，也需要對客戶有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識，更多是對學(xué)習(xí)方法，工作態(tài)度，對待客戶方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長平臺，令我在工作中不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步，慢慢提升自身素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我支持與關(guān)愛，令我明白到人間溫情，在此我向公司領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心感謝，有你們協(xié)助才能使我在工作中更加得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈儯拍芰畹焦景l(fā)展更上一個(gè)臺階。
在這兩個(gè)月時(shí)間里，我也看到了我業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正確時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多，第二、工作還不夠積極主動，可能是之前工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。
第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺。
因此，在接下來時(shí)間里，我會從以下幾個(gè)方面著手：
第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理規(guī)劃有利于接下來工作順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)時(shí)間補(bǔ)回去。
第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。
第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。
作為理財(cái)顧問，客戶是我們一切工作開展核心，在接下時(shí)間，我會讓真做好客戶私檔性管理，盡可能發(fā)掘客戶有用信息，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠，雖然是銀行介紹空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對于有潛力客戶，我要坐好及時(shí)跟進(jìn)。
第四、做好銀行渠道維護(hù)。銀行上市我們客戶最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行需求，同時(shí)注重技巧。
像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷介紹過來。可是客戶是自己，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要是后續(xù)開發(fā)維護(hù)。因此我要合理安排時(shí)間，平衡銀行與客戶之間時(shí)間分配。
在接下來20xx年，我會在保證認(rèn)真對待、重視工作基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對分析能力學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
顧問工作計(jì)劃 篇5
根據(jù)《中華人民共和國律師法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合貴公司的具體情況，現(xiàn)對貴公司法律顧問工作職責(zé)及工作計(jì)劃做如下闡述，有不妥之處請予以指正。
一、法律顧問工作內(nèi)容
1、提供日常口頭或書面法律咨詢意見。如提供勞動合同糾紛、工傷賠償爭議、交通事故、債務(wù)清償及債權(quán)追討等方面的處理意見；
2、應(yīng)貴公司的要求通過授課、座談等方式對公司員工進(jìn)行專項(xiàng)法律知識培訓(xùn)；
3、為貴公司草擬、審查、修改各類合同、協(xié)議、章程、聲明、備忘錄、索賠理賠書、意向書、委托書、可行性研究報(bào)告、紀(jì)要等。根據(jù)貴公司的需要，以法律顧問的名義對外簽發(fā)律師函、律師聲明、法律建議書等法律事務(wù)文書。協(xié)助貴公司各個(gè)部門制定、修改內(nèi)部的規(guī)章制度。審查、完善客戶草擬的合同及其它法律事務(wù)文書；
4、針對貴公司較大的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易項(xiàng)目或其它重大項(xiàng)目，提供參與式、綜合性法律顧問服務(wù)。包括項(xiàng)目的可行性研究、談判，提供法律咨詢，出具法律意見書及項(xiàng)目所需法律、法規(guī)、政策依據(jù)。為貴公司的重大決策提供法律參考意見及法律論證；
5、應(yīng)貴公司要求參與客戶重大業(yè)務(wù)活動，擬定談判方案、為制定對策提供法律意見；
6、協(xié)助貴公司設(shè)計(jì)、制定、健全各項(xiàng)經(jīng)營管理制度、規(guī)范各種經(jīng)營運(yùn)作程序；協(xié)助貴公司制定保密制度和簽訂保密協(xié)議；
7、應(yīng)貴公司委托協(xié)助清理債權(quán)債務(wù)及參與和貴公司有關(guān)的所有訴訟業(yè)務(wù)；
8、接受貴公司授權(quán)，通過報(bào)刊、雜志、廣播、電視等公眾傳播媒體發(fā)表公開聲明，維護(hù)貴公司合法權(quán)益；
9、應(yīng)貴公司委托，并經(jīng)律師專業(yè)審查認(rèn)為符合法律規(guī)定的，對外發(fā)出《律師函》，維護(hù)貴公司合法權(quán)益；
10、不定期向貴公司介紹宣傳國家和地方新頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等法律信息，并提供有關(guān)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的法律建議或相應(yīng)的對策。
二、法律顧問工作方式
法律顧問的工作方式根據(jù)貴公司的具體情況，可能有以下幾種工作方式：
1．每月或每周安排一定時(shí)間到貴公司現(xiàn)場辦公，處理貴公司重要事務(wù)及通過電話、傳真、電郵等方式不能有效處理的其他事務(wù)，由律師至貴公司處接受委托辦理，必要時(shí)貴公司亦可派人到律師辦公場所委托法律事務(wù)解決相關(guān)問題；
2．在現(xiàn)場辦公以外的時(shí)間，律師可通過電話、傳真、電郵等方式進(jìn)行口頭或書面的解答及處理；對法律文書的審查及完善，律師可通過傳真、電郵等方式進(jìn)行處理，以及其它通過電話、傳真、電郵等方式可以有效快速處理的事務(wù)；
3．遇到緊急情況時(shí)，貴公司可以隨時(shí)聯(lián)系律師，雙方到貴公司、律師所或其以它合適的方式解決問題；
4．以代理人的身份代理貴公司到仲裁機(jī)關(guān)、法院或其它場所代理企業(yè)處理相關(guān)事務(wù)。
5、顧問期間，貴公司可以指派專人與顧問律師聯(lián)絡(luò)，為顧問律師提供必要的工作條件（如臨時(shí)辦公場所等），提供開展業(yè)務(wù)需要的資料和情況以便于顧問律師受托后及時(shí)解決具體問題。
三、顧問律師的工作程序
顧問律師應(yīng)當(dāng)首先解決既往遺留的法律事務(wù)，處理當(dāng)前緊急的法律事務(wù)問題，參與目前將要或已發(fā)生的訴訟活動，隨后轉(zhuǎn)入以減少或預(yù)防糾紛發(fā)生為目的的法律事務(wù)，協(xié)助建立健全合同制度等。
如能成為貴公司的顧問律師，本律師將嚴(yán)格履行執(zhí)業(yè)律師應(yīng)盡的職責(zé)、操守，盡心盡力辦理貴公司所委托的法律事務(wù)，最大限度維護(hù)貴公司的合法權(quán)益，保守在工作中接觸到的商業(yè)秘密。
本計(jì)劃書僅做介紹之用，如貴方有聘顧問律師意向，雙方應(yīng)簽定常年法律顧問合同，具體以合同的約定為準(zhǔn)。
顧問工作計(jì)劃 篇6
今年以來，市場持續(xù)低迷，而區(qū)域市場內(nèi)的競爭對手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場的競爭程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價(jià)格戰(zhàn)有逐漸步入末路窮途的趨勢，因此營業(yè)部做出的以服務(wù)帶動營銷的總體思路可謂切中要害，也為營業(yè)部未來的發(fā)展奠定了主基調(diào)。如何做強(qiáng)營業(yè)部的投資顧問部門變得愈發(fā)緊迫，經(jīng)過近半年的熟悉和對市場的調(diào)查，我個(gè)人覺得營業(yè)部的投資顧問部應(yīng)該從以下幾個(gè)方面著手工作，下面我把我的意見拿出來供大家討論。
一、三級投顧體系并列運(yùn)行
投資顧問部每天早8：30完成被動平臺的信息更新，營銷部由專人（暫擬內(nèi)勤崗，也可由各市場部有志于做投資顧問的志愿者）從被動服務(wù)平臺提取每日的操作策略，在晨會上向全體營銷人員講解，并完成電子文本的發(fā)送，由營銷人通過自建QQ群、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶發(fā)送。 二、營業(yè)部被動服務(wù)平臺—財(cái)富錢線
被動服務(wù)平臺由李亮負(fù)責(zé)組建和維護(hù)。被動服務(wù)平臺初期包括但不限于以下內(nèi)容：股民學(xué)堂（交易規(guī)則、基礎(chǔ)知識、系統(tǒng)操作說明----史文元執(zhí)筆，楊澤審核）、技術(shù)原地（初級、中級技術(shù)課件----張建軍執(zhí)筆，楊澤審核）、華山論劍（自由交流平臺，客戶、員工都可以發(fā)表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經(jīng)采用將根據(jù)原創(chuàng)和非原創(chuàng)，按月排名給與一定的獎勵(lì)）、實(shí)戰(zhàn)策略（每日操作策略----投資顧問部形成，楊澤執(zhí)筆 增值服務(wù)的兩項(xiàng)內(nèi)容）。營業(yè)部客戶可根據(jù)營業(yè)部提供的賬號和密碼，自由瀏覽被動平臺的所有信息，潛在客戶發(fā)放體驗(yàn)賬號，體驗(yàn)賬號可自由瀏覽所有信息一個(gè)月，對于時(shí)效性的當(dāng)日操作策略，采取隔天開放的原則。
三、營業(yè)部客戶主動服務(wù)平臺
營業(yè)部客戶根據(jù)資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次----基礎(chǔ)客戶和VIP客戶。基礎(chǔ)客戶的信息發(fā)送主要由后臺部門執(zhí)行，內(nèi)容主要包括：新開客戶的回訪，被動服務(wù)平臺的推介，重要節(jié)假日的親情問候。
VIP客戶分為三級：第一級由楊澤負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每周通過電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排，對于無資訊要求客戶，至少每月拜會一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
第二級由張建軍和李亮負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每周通過電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排，對于無資訊要求客戶，至少每季拜會一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
第三級由史文元負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每月電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排，對于無資訊要求客戶，至少每半年拜會一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
在目前工號沒有下來之前，投資顧問每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過郵箱發(fā)送到部門經(jīng)理的電子郵箱，由部門經(jīng)理根據(jù)工作日志的回訪情況，安排史文元完成公司系統(tǒng)的錄入。
投資顧問要在每月的最后兩個(gè)工作日向部門經(jīng)理遞交下個(gè)月的客戶服務(wù)計(jì)劃。
除了技術(shù)咨詢和資訊服務(wù)之外，營業(yè)部后臺人員可在所有VIP客戶中選擇自己熟悉的客戶進(jìn)行親情服務(wù)，原則上每人親情服務(wù)客戶在5--10名之間，親情服務(wù)名單，報(bào)投資顧問部留底，后臺親情服務(wù)人員要在客戶提出問題的第一時(shí)間報(bào)投資顧問部經(jīng)理，由投資顧問部經(jīng)理協(xié)調(diào)投資顧問和客戶的關(guān)系并解決問題。如涉及投資顧問部經(jīng)理的問題，由后臺人員直接上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 營業(yè)部QQ群的整合，由史文元根據(jù)客戶的分級情況，逐步建立不同級別的投資顧問專屬Q(mào)Q群服務(wù)。解決現(xiàn)在一人多群，服務(wù)的時(shí)效性差的問題，以及群的創(chuàng)建者不是投資顧問的問題。原則上每個(gè)群由兩名投資顧問擔(dān)任群主，一名電腦人和一名后臺人員擔(dān)任觀察員，盡量避免個(gè)人請假造成客戶群無人管理的情況。 四、增值服務(wù)
初期營業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個(gè)方面：一、由史文元每周統(tǒng)計(jì)營業(yè)部前十名持倉股票情況，由投資顧問部對十只股票的情況進(jìn)行具體分析，并制定操作建議，向持倉市值十萬元以上客戶統(tǒng)一發(fā)送。二、對于投資顧問部或公司推薦的板塊，由李亮利用營業(yè)部數(shù)據(jù)庫調(diào)出板塊所屬股票的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由投資顧問部完成股票評級，列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票。以上內(nèi)容確立后，均在第一時(shí)間放上被動服務(wù)平臺----財(cái)富錢線，并通知后臺和營銷部門，向客戶推介。由李亮進(jìn)行通知。
五、客戶培訓(xùn)工作
客戶培訓(xùn)主要分兩個(gè)部分：一、營業(yè)部客戶培訓(xùn)，每周的周日9：30—11：30進(jìn)行，初期由楊澤和張建軍負(fù)責(zé)。投資顧問部要在每月的月初將培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行公示，如果有可能盡量在公司委托系統(tǒng)進(jìn)行公示。二、潛在客戶培訓(xùn)，原則上每周六9：30—11：30進(jìn)行，由兩個(gè)市場部協(xié)商進(jìn)行。
附表一：客戶服務(wù)計(jì)劃（月度）
附表二：投資顧問工作日志
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