理財銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

時間：2022-10-18 12:17:49 崗位職責(zé) 我要投稿

　　在生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的理財銷售經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

理財銷售經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好服務(wù)關(guān)系。

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料

　　3、根據(jù)客戶的需求，幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案，提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù)，相關(guān)項目分析及投資管理。

　　4、及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關(guān)系

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)指定的銷售目標(biāo)，且按時保質(zhì)的完成銷售報告

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)、主動、積極為客戶推介適合的金融產(chǎn)品

　　1、負責(zé)對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售；

　　2、開發(fā)新客戶，維護并轉(zhuǎn)化好老客戶；

　　3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議；

　　5、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，借助于團隊提供的幫助，拓寬專業(yè)知識，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的'理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

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