融資顧問的崗位職責

時間：2023-04-14 11:46:13 崗位職責我要投稿

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融資顧問的崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的融資顧問的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

融資顧問的崗位職責

融資顧問的崗位職責1

　　職責：

　　1、借助公司信息平臺以及優質的客戶資源，通過電話溝通為客戶提供貸款咨詢和服務;

　　2、做好客戶邀約，根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的貸款金融方案;

　　3、接待上門客戶，為客戶匹配相應的貸款方案并促成合作;

　　4、通過微信等方式進行貸后服務及客戶維護工作;

　　職位要求：

　　1、18-35歲，學歷大專以上(從事過銷售者可放寬條件);

　　2、可接受優秀應屆畢業生，公司提供帶薪崗前培訓;

　　3、熱愛銷售，性格開朗，積極進取，良好的職業素養;

　　4、良好的.溝通能力，客戶服務意識較強的應變能力和談判能力;

　　5、具有銷售行業、裝修銷售、房產銷售或信用卡、保險、證券、個人貸款等金融相關領域銷售經驗優先。

融資顧問的崗位職責2

　　職責：

　　1、按公司提供的優質資源以電話、微信和面銷的方式開發需要融資的企業、公司及個人;

　　2、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;

　　3、確保客戶征信良好，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案;

　　4、評估客戶資產，協助及為客戶提供真實的貸款用途;

　　5、核查客戶提供貸款資料文件的'真實性，為客戶貸前貸后所以細節做好處理準備;

　　【崗位要求】

　　1、學歷:大專及以上學歷，條件優秀可適當放寬;

　　2、性格開朗，積極進取，紀律性強，良好的職業素養;

　　3、具備客戶服務意識，有良好的溝通能力，應變能力和談判能力;

　　4、具有較強的溝通談判能力和語言表達能力、樂于接受挑戰;

　　5、有同行業經驗者優先。

融資顧問的崗位職責3

　　職責：

　　1、通過電話等方式開發客戶資源，尋找意向客戶，完成銷售目標。

　　2、接待來訪客戶，溝通融資方案，簽定銷售合同，協調業務進展各項事宜，管理、參與和跟進訂單進展。

　　3、建立客戶管理檔案，持續跟進客戶，進行客戶關系維護。

　　4、及時向上級反饋銷售過程中客戶對產品的需求、意見和建議。

　　任職要求：

　　1、19-28周歲，大專及以上學歷。

　　2、形象氣質佳，普通話標準，音質好，思維敏捷。

　　3、性格開朗，溝通能力及抗壓能力強，熱愛銷售。

　　4、有投資、網絡、培訓、保險、會員卡、信用卡、學習卡等電話銷售經驗者優先，優秀應屆生也可考慮。

融資顧問的崗位職責4

　　職責：

　　1.運用公司平臺拓展業務

　　2.協助客戶解決融資問題，提供借款咨詢服務，并負責維護客戶關系

　　3.挖掘潛在客戶，做好公司品牌宣傳

　　4.營銷公司產品和開發客戶市場，完成公司業務指標

　　任職資格

　　1.年齡要求：23～30歲，普通話流利，邏輯思維清晰

　　2.本科及以上學歷(優秀者大專學歷也可考慮)

　　3.具有良好的`學習能力及溝通能力

　　4.有濃厚的團隊榮譽感和責任感

　　5.有銷售工作經驗優先

融資顧問的崗位職責5

　　職責：

　　1、根據公司提供的客戶資源，通過電話進行產品銷售，完成各項銷售指標;

　　2、通過電話溝通了解客戶需求,尋求銷售機會并完成銷售業績;

　　3、開發新客戶，拓展與老客戶的業務，建立和維護客戶檔案;

　　4、協調公司內部資源，提高客戶滿意度;

　　5、反饋客戶意見和信息，提出合理化建議。

　　任職資格：

　　1、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力;

　　2、對銷售工作有較高的'熱情;

　　3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

融資顧問的崗位職責6

　　職責

　　1、銷售人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的'任務;

　　2、管理客戶關系，完成銷售任務;

　　3、了解和發掘客戶需求及愿望，介紹自己產品的優點和特色;

　　4、對客戶提供專業的咨詢;

　　5、收集潛在客戶資料;

　　任職資格

　　1、專科及以上學歷，市場營銷等相關專業;

　　2、2年以上銷售行業工作經驗，業績突出者優先;

　　3、性格外向、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;

　　5、有責任心，能承受較大的工作壓力。

融資顧問的崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、為客戶詳細解讀資產配置規劃，提供資產增值保值的專業建議；

　　2、制定銷售計劃和客戶群，確保業績目標；

　　3、參與客戶高級酒會和公司項目發布會，來擴展客戶資源；

　　4、能夠及時完成工作報告和業務的匯報。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，金融相關專業優先；

　　2、有過金融服務行業工作經驗者優先；

　　3、有良好的人際關系能力，并且能夠獨立開展工作；

　　4、渴望在財富管理行業長期發展。

融資顧問的`崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、發掘優質社創項目；

　　2、負責起草和撰寫項目融資文件，包括但不限于盡調報告、bp、financial model及datapack等；

　　3、負責維護與核心客戶、投資人關系；

　　4、為其他團隊提供必要支持，為年輕同事進行相關專業指導。

　　任職要求：

　　1、5年及以上vc/pe/fa工作經驗，具有tmt、智能制造、新農業等行業經驗者優先；

　　2、自我驅動力強、執行力出色，有創業或高管經歷者優先；

　　3、良好的溝通能力，能夠適應用英文溝通的工作環境者優先；

　　4、善于學習，以深度思考為樂。

融資顧問的.崗位職責9

　　職責:

　　1、負責公司產品的銷售及推廣，學習管理基礎知識;

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標，根據管培生培養計劃，完成培養計劃;

　　3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務與培養任務;

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

　　任職資格：

　　一：大專及以上學歷(需提供學信網學歷驗證碼)特別優秀者適當放寬學歷，年齡20-35歲;

　　二：標準普通話，口齒清晰，思維敏捷，具有良好的.溝通表達能力。

　　三：自信樂觀，正能量，工作認真，個性開朗、具有較強的事業心與團隊協作精神。

　　四：公司有專業培訓，不要求相關經驗，預計培養時間在半年到一年晉升主管

　　五：有地產、IT服務、教育培訓、金融信貸行業實習經驗優先!

融資顧問的崗位職責10

　　職責：

　　1、根據公司戰略目標，負責投融資業務及方案設計;

　　2、根據公司發展需要，尋找融資資本，全面規劃投融資項目;

　　3、從財務角度預測并評估投融資可能存在的風險，制定應急措施，盡量減少公司的'損失;

　　4、監督投融資項目的執行情況，在專員領域提出建議和咨詢意見，對已完成投融資工作負責進行后續監控、分析、評估、管理;

　　5、建立與金融機構、投資機構、中介機構、合作伙伴等良好的溝通關系。

　　職位要求:

　　1、大專以上學歷;

　　2、有項目融資業務經驗;

　　3、熟悉銀行信貸和各項融資方法;

　　4、熟悉資本運作項目的程序和操作;

　　5、具有一定的財務、金融及企業管理知識。

融資顧問的崗位職責11

　　職責：

　　1、執行集團投融資業務，分析并制定集團融資計劃及方案;

　　2、拓展及維護PE、VC等投資渠道，維護合作關系;

　　3、統籌融資項目的順利開展，達成融資方案及目標;

　　4、評估并控制融資風險。

　　任職標準：

　　1、財務、金融、經濟、法律類等相關專業本科以上，具有較高的市場敏感度;

　　2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融資工作經歷，有豐富的機構資源，具有商業計劃書等文字能力;

　　3、有財務、證券或法律資質，熟悉投融資業務流程及專業技能，有五千萬級項目的.成功案例，熟悉文化傳媒行業優先;

　　4、優秀的關系拓展能力及談判能力，有進取心。

融資顧問的崗位職責12

　　職責：

　　1、通過電話等渠道溝通客戶資源，尋找目標意向客戶并進行溝通，完成業績目標。

　　2、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，能獨立處理和解決所負責的任務。

　　3、接待來訪客戶，溝通融資方案，簽定銷售合同，協調業務進展各項事宜，管理、參與和跟進項目進展。

　　4、建立客戶管理檔案，持續跟進客戶，進行客戶關系維護。

　　5、從銷售和客戶需求的角度，對公司融資產品的'研發提供優化建議。

　　職位要求：

　　1、18-26周歲，大專及以上學歷，優秀者可放低學歷要求;

　　2、形象氣質佳，普通話標準，思維敏捷，有上進心;

　　3、性格開朗，具有一定的溝通和抗壓能力，熱愛銷售;

　　4、歡迎優秀應屆生，有相關銷售或者電話銷售經驗者優先。

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