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財務(wù)規(guī)劃師求職簡歷模板
財務(wù)規(guī)劃師簡歷必須要讓用人單位知道是誰在求職，通過個人簡歷能傳遞給招聘官哪些信息，求職資信的展現(xiàn)也是個人簡歷的作用之一。
篇一：財務(wù)規(guī)劃師求職簡歷模板
個人信息
yjbys
兩年以上工作經(jīng)驗 |男| 25歲
居住地：上海
聯(lián)系電話：
E-mail：www.ruiwen.com/jianli
最近工作 [ 2年1個月 ]
公 司：XX金融證券有限公司
行 業(yè)：金融/投資/證券
職 位：投資經(jīng)理最高學(xué)歷
學(xué) 歷：本科
專 業(yè)：投資學(xué)
學(xué) 校：上海財經(jīng)大學(xué)
自我評價
具有多年證券行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，了解證券公司的日常工作流程，關(guān)心國際證券行業(yè)的發(fā)展，關(guān)心國際政治的發(fā)展方向。具有證券從業(yè)人員資格證書，能夠通過自己的專業(yè)知識為客戶提供投資理財方面的合理建議，減少客戶的投資風(fēng)險。為人處事方面，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德、良好的客戶服務(wù)意識和團(tuán)隊合作精神，是個誠實、守信有責(zé)任心的員工。
求職意向
到崗時間： 一周以內(nèi)
工作性質(zhì)： 全職
希望行業(yè)： 金融/投資/證券
目標(biāo)地點： 上海
期望月薪： 面議/月
目標(biāo)職能： 投資經(jīng)理
工作經(jīng)驗
投資經(jīng)理[ 2年1個月]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
金融服務(wù)部 投資經(jīng)理
1、負(fù)責(zé)月度投資策略的撰寫;
2、負(fù)責(zé)撰寫行業(yè)投資分析報告;
3、負(fù)責(zé)企業(yè)商業(yè)計劃書和投資項目可行性研究報告編制;
4、負(fù)責(zé)國內(nèi)商品期貨的操盤，以波段操作為主;
5、負(fù)責(zé)與政府有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)以及關(guān)系處理。
2009 /3—2010 /3：XX投資有限公司 [ 1年]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
投資自營部 投資經(jīng)理
1、負(fù)責(zé)投資對象的調(diào)研，對基本情況做出分析;
2、負(fù)責(zé)投資策略制定與實施;
3、負(fù)責(zé)每月的投資趨勢分析;
4、負(fù)責(zé)培訓(xùn)客戶經(jīng)理的投資分析知識;
5、負(fù)責(zé)為中小企業(yè)提供投融資服務(wù)。
2008 /7--2009 /2：XX金融證券有限公司[ 8個月]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
證券投資咨詢部 區(qū)域經(jīng)理
1、負(fù)責(zé)證券投資分析;
2、負(fù)責(zé)為客戶投資提出建設(shè)性意見，減少客戶投資風(fēng)險;
3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品的咨詢和銷售;
4、負(fù)責(zé)團(tuán)隊的建設(shè)，新員工的培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)維護(hù)老客戶，拓展新客戶。
教育經(jīng)歷
2004 /9 --2008 /7上海財經(jīng)大學(xué)投資學(xué)本科
語言能力
英語(熟練)聽說(熟練)，讀寫(熟練)
篇二：財務(wù)規(guī)劃師求職簡歷模板
個人信息
yjbys
三年以上工作經(jīng)驗 | 女 | 26歲
居住地：上海
聯(lián)系電話：
E-mail：www.ruiwen.com/jianli
最近工作 [ 11個月]
公 司：XXX人壽保險有限公司
行 業(yè)：保險
職 位：理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師
學(xué) 歷：本科
專 業(yè)：金融學(xué)
學(xué) 校：貴州財經(jīng)學(xué)院
自我評價
兩年多保險行業(yè)工作經(jīng)驗，掌握客戶維護(hù)與開發(fā)技巧，利用業(yè)余時間通過保險代理人及國際財務(wù)管理師證書。具有組織能力和團(tuán)隊合作精神，注重對自身心理素質(zhì)的培養(yǎng)，恪盡職守，愛崗敬業(yè)的處事原則。
求職意向
到崗時間： 即時
工作性質(zhì)： 全/兼職
期望月薪： 面議/月
目標(biāo)職能： 理財顧問，資產(chǎn)評估/分析，金融/經(jīng)濟(jì)研究員
工作經(jīng)驗
2009 /6--2010 /5：XX人壽保險有限公司[11個月]
所屬行業(yè)：保險
個人理財中心 理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師
1. 與客戶進(jìn)行需求分析，了解其財務(wù)狀況及家庭狀況
2. 與客戶深入面談，共同商討，指出風(fēng)險所在及制定財政目標(biāo)
3. 根據(jù)客戶實際情況制定理財報告及財務(wù)解決方案
4. 為客戶陳述理財報告，與其在財務(wù)解決方案對其生活的幫助上達(dá)成共識，完成銷售
5. 提供客戶服務(wù)，包括資產(chǎn)配置重新檢閱，提供投資講座、醫(yī)療講座等
2007 /8--2009 /5：XX保險集團(tuán)公司(500人以上) [1 年10個月]
所屬行業(yè)：保險
營銷部門 理財顧問
1. 為客戶提供理財分析服務(wù)，確認(rèn)客戶的財務(wù)目標(biāo)及關(guān)注點，評估客戶現(xiàn)時的財務(wù)狀況，提供相關(guān)的建議與方案給客戶;
2. 參加團(tuán)隊活動，發(fā)掘準(zhǔn)客戶。
教育經(jīng)歷
2003 /9-2007 /7貴州財經(jīng)學(xué)院金融學(xué)本科
專業(yè)課程：國際金融，貨幣銀行學(xué)，證券投資學(xué)，商業(yè)銀行經(jīng)營與管理，等等
語言能力
英語(熟練)聽說(精通)，讀寫(精通)
英語等級英語四級
證書
2010 /12國際財務(wù)管理師IMF
2009 /7投資連結(jié)和萬能保險銷售資格證書89
2009 /6保險代理人資格證書91
2004 /9會計上崗證
2004 /4全國計算機(jī)等級二級
2004 /6大學(xué)英語四級
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