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注冊財務(wù)策劃師——職場新寵
錢生錢的“金”的設(shè)計師
“國際財務(wù)策劃協(xié)會-IAFP”于20世紀80年代正式成立，目前在全球共有約15個國家和地區(qū)擁有其協(xié)會機構(gòu)。香港注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancialPlanner，簡稱RFP)為香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的國際權(quán)威認證資質(zhì)。
財務(wù)策劃涉及保險、投資和風(fēng)險管理、稅務(wù)策劃、退休計劃以及員工福利等諸多方面，以確保資產(chǎn)的保值與增值。財務(wù)策劃的業(yè)務(wù)范圍包括企業(yè)理財和個人理財兩個方面，其作用猶如客戶與復(fù)雜的金融產(chǎn)品之間的中介，他們運用專業(yè)知識幫助客戶在其可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)進行有效、合理的規(guī)劃，為客戶設(shè)計出優(yōu)化組合的資金管理方案，從而使客戶獲得理想的回報，因此注冊財務(wù)策劃師被稱為錢生錢的“金”的設(shè)計師。
前景誘人通行職場
據(jù)來自香港的高級財務(wù)策劃師鄭建基先生介紹，6、7年前，香港和內(nèi)地一樣沒有專業(yè)的財務(wù)策劃師，但現(xiàn)在以理財咨詢服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的私人財務(wù)咨詢公司已有3000多家萬港元。而且相對于已進入成熟期的保險業(yè)，財務(wù)策劃師這一行業(yè)還處于成長期，因此，它的發(fā)展空間還很大。許多經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測，2008年前后，財務(wù)策劃咨詢公司將會在大陸紅火地開展，注冊財務(wù)策劃師的就業(yè)前景令人矚目。
人才培訓(xùn)迫在眉睫
資料顯示，財務(wù)策劃提供的服務(wù)非常廣泛，具備國際財務(wù)策劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才目前在國內(nèi)也普遍缺乏，正在朝國際金融中心邁進的上海尤其需要加強財務(wù)策劃專業(yè)人才的培訓(xùn)和認證，因此，對取得資格認證的注冊財務(wù)策劃師的需求迫在眉睫。
上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院與香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會合作的“注冊財務(wù)策劃師”培訓(xùn)項目，經(jīng)上海緊缺人才培訓(xùn)工程聯(lián)席會議辦公室審批后，被列入上海緊缺人才培訓(xùn)工程項目。
據(jù)悉，滬上260多名“注冊財務(wù)策劃師”已從交大誕生。成為香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會的會員，加試二門課程，還可申報英國財務(wù)會計師公會(IFA)會員資格。這樣，不僅可大大增加自己在職場中的份量，還可為海外發(fā)展帶來諸多便利。
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