基金銷售的崗位職責

時間：2024-09-15 20:36:46 基金銷售員我要投稿

基金銷售的崗位職責

　　導語：基金銷售崗位職責是什么呢?下面就讓小編來為你科普一下吧!

基金銷售的崗位職責

　　一、基金銷售經理崗位職責

　　1、機構客戶的開拓、維護與服務工作，為機構客戶提供固收類基金產品資產配置服務，并協(xié)助客戶完成交易;

　　2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產品說明書等各類型材料，為客戶提供持續(xù)的產品信息和研究報告;

　　3、配合基金產品發(fā)售，策劃和組織各類研討會等營銷活動等。

　　5、基金銷售主管崗位職責

　　1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;

　　3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃;

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標;

　　7、從銷售和客戶需求的角度，對產品的研發(fā)提供指導性建議。

　　二、基金銷售崗位職責

　　1、根據(jù)公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標;

　　2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議;

　　3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業(yè)務能力;

　　4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關活動。

　　5、負責客戶的開發(fā)和維護;達成基金銷售業(yè)績;

　　6、制定工作計劃并快速推進;

　　7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續(xù)服務;

　　8、負責公司的基金產品的推廣;

　　9、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

　　10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù);

　　11、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績;

　　12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質服務;

　　13、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導;

　　14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

　　15、領導安排的其它工作。

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