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保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的.，下面是小編為大家整理的保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)及香港保險(xiǎn)銷售，挖掘客戶綜合理財(cái)需求，為客戶提供包含保險(xiǎn)、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開(kāi)拓、服務(wù)高凈值客戶;
2、了解和掌握國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo);
3、通過(guò)公司的專業(yè)化培訓(xùn)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問(wèn)式咨詢和理財(cái)服務(wù);
4、通過(guò)對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，說(shuō)明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
5、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶關(guān)系;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析(財(cái)稅規(guī)劃),有效把握客戶實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過(guò)各類渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶;
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場(chǎng)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他日常工作。
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